在项目正式立项后，项目经理组织安排需求开发人员，需求开发人员根据《解决方案报告》、初步《项目计划》和《合同》中的技术附件、客户的需求说明，确定需求调研时间及需求获取相关干系人，制定《需求调研计划与跟踪表》，并作为制定“干系人计划”的依据。在需求开发人员开始进行用户需求调研之前，要进行充分的事前准备。需要准备的工作包括：
   1） CMMI需求开发人员要提前了解该行业的标准、相关文件、公司规章制度等。
   2） 需求开发人员确定需求调研方式，具体方式包括：客户主动提供的详细需求说明文档，与用户交谈、参观用户的工作流程、向用户群体发调查问卷、与同行专家交谈、分析已经存在的同类软件产品。
   需求开发人员根据选定的调研方式，准备好《用户需求调查单》。
   需求调研工作需要需求开发人员和用户协同完成。一般由客户主动提供详细需求说明文档或者由需求开发人员根据访谈提纲和调研计划，通过会议访谈、电话访谈、相互沟通等多种方式，与用户进行初步需求调查。调研中要随时做好记录。事后，填写好《用户需求调查单》，作为原始用户需求，有进行组织会议访谈的要填写会议纪要。